Добрый и скромный парень из Пекина - Чен Лин-Ху, оттачивает мастерство Тай-цзы, тренируясь у своего учителя. Но он попадает в ситуацию, когда нужно быстро раздобыть большую сумму денег. Он находит способ применить свои навыки Тай-цзы в рукопашном бое и начинает участвовать в боях за деньги. Этот путь приводит его к хозяину нелегального бойцовского клуба, который ищет новую звезду ринга. С каждым боем юноша всё сильнее отдаляется от своих идеалов, и ему всё труднее остановиться.

Детектив из Гонконгской команды вместе с американским картёжником вступают в бой против известного китайского преступника.

Герой фильма — скромный китайский ремесленник-изготовитель бумаги, живущий в далекой деревне с женой и двумя детьми во времена империи Цин. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот…