Ядерный взрыв уничтожил почти всё население Земли, оставшиеся в живых прячутся в подземных бункерах. Большая часть из выживших обречена на смерть от лучевой болезни. Один из немногих, кто практически не пострадал от облучения - пожилой профессор Ларсен, лауреат Нобелевсокй премии. Собрав оставшиеся крупицы надежды на то, что жив его сын Эрик, профессор пишет ему письма, в которых пытается найти ответ на вопрос - как же так получилось, что человечество погубили открытия выдающихся ученых, которые наоборот, должны были сделать жизнь на Земле лучше.

В основе сценария «Гадких лебедей» — повесть о городе-призраке с интернатом для одаренных детей. Там подрастает племя молодое и пугающе странное, чьими учителями являются существа «мокрецы» — то ли мутанты, то ли пришельцы. В городе происходит беспричинное изменение климата, напоминающее вселенский потоп. Естественно, вокруг вьются бесчисленные комиссии, изучающие эту аномалию, спецслужбы и спецагенты.Герой фильма, писатель Виктор Банев вынужден вести собственное расследование этой ситуации, так как среди детей интерната находится его дочь. По сути, он включается в борьбу не только за судьбу конкретных детей и своей дочери, но и за ту форму Будущего, которое выберет человечество.

Артур работает врачом в окрестностях Махачкалы. Его жена, устав от бедности и отсутствия перспектив, решает вместе с сестрой бежать в Сирию.