665 год, Китай. В спокойном море внезапно терпит крушение целый флот, пугающие слухи о морском царе драконов ввергают население в панику. Прибывшему в город молодому детективу Ди Женцзе предстоит раздать эту загадку, и, возможно, не только её...

1967 год. Столичный пекинский студент Чэнь Чжень отправляется жить во Внутреннюю Монголию, где селится в племени пастухов-кочевников. Как-то раз парень находит крохотного ещё волчонка и решает взять его к себе. Одновременно с этим китайское правительство решает истребить возросшую популяцию волков, и герой становится перед выбором - подарить свободу или же убить своего любимца.