Несчастный злодей Кранк потерял способность спать, но его воспаленный мозг всё же осилил изобретение чудовищной машины, превращающей сны детей в его собственные. Его слуги циклопы похищают детей и отправляют их в лабораторию Кранка. Но напуганные дети видят только кошмары, от чего злодей страдает ещё сильнее. Однажды его подданные похищают мальчика Денри - младшего брата огромного циркового силача по имени Один, который отправляется на поиски Денри в компании 9-летней девочки Миетт.

Одноглазый волк, родина которого – Аляска, находится в клетке французского зоопарка, закрытого в зимний период. Африканский мальчик, усыновлённый хорошим человеком, приходит каждый день, чтобы наблюдать за сильным хищником. Однажды их взгляды встречаются и между героями начинается общение, со временем переходящее в дружбу.