Дороти возвращается в страну Оз, где обнаруживает, что её друзья - Храбрый Лев, Страшила и Железный Дровосек исчезли. Злобный Шут Джестер решил захватить власть в этой волшебной стране и храбрая героиня отправляется на поиски своих старых друзей, чтобы спасти их и освободить страну от происков Джестера. На своём пути Дороти встречает новых героев: Фарфоровую Принцессу, Капитана Зефира и филина Савву, которые помогут ей преодолеть множество препятствий.