Ночной город живёт в ритме радиоэфира. Радио - это не только музыка, оно приносит уют, соединяет сердца, вершит судьбы людей. А настоящие повелителя эфира, конечно же, ди-джеи.

Теперь у Агентства — новый офис, и не где-нибудь, а на корабле! Работа для «личных» детективов превратится в настоящее захватывающее приключение, а пополнение еще одним агентом — Виктором Брагиным, скажется на деятельности Агентства самым благоприятным образом…

Создатели биографического фильма собрали множество материалов о жизни и деятельности писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написавших знаменитые "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Авторы в точности воссоздали маршрут другой книги Ильфа и Петрова "Одноэтажная Америка" и проехали по этому маршруту. Архивные кадры и живопись 20-30-х годов ХХ века оживляются занимательной анимацией, погружая зрителя в ту эпоху.

Россия начала ХХ в. Дела у средней руки промышленника Мастакова идут блестяще, он пользуется хорошей репутацией, не за горами его свадьба с красавицей-вдовой Софьей Марковной. Но неожиданное появление таинственного Старика — человека, с которым связан крайне неприятный эпизод в прошлом Мастакова, — смешивает все карты…

21 июня 1941 года передвижной цирк-шапито под руководством знаменитого гипнотизёра Андрея Белова даёт первое представление в одном из небольших латвийских городков. Жена Андрея, воздушная эквилибристка Эльза, во время своего выступления под куполом цирка замечает среди зрителей маленькую девочку, точь-в-точь похожую на её родную дочь, погибшую 5-ю годами ранее. Отвлёкшись на неё, артистка теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается Великая Отечественная война. Эвакуация цирка не представляется возможной. Эльза лежит в постели с подозрением на перелом позвоночника в то время, как в город входит немецкая армия. Повсюду начинаются погромы, а евреев начинают увозить в концлагеря. Зная о еврейском происхождении своей супруги, Белов пытается любой ценой защитить её от надвигающейся опасности, также на его плечах лежит забота о труппе и поиск загадочной девочки, точной копии погибшей дочки. Некоторое время Андрею удаётся ладить с немцами и удерживать своих подчинённых, рвущихся вступить в бой с фашистами, однако с каждым днём ситуация становится всё более опасной. В конце концов, чтобы спасти жену, цирковых артистов и прочих жертв фашизма, великий гипнотизёр Андрей Белов решается исполнить смертельный номер.