Картина показывает, как во время белых ленинградских ночей встретились двое - русский композитор Илья и японская пианистка Юко. Но они - обитатели разных миров и обречены на расставание. Только через год судьба подарила им новое свидание: Илью пригласили в Киото дирижировать на своём концерте. Лирическую линию фильма сопровождает удивительная музыка советского композитора Исаака Шварца.