В городе, полном дыма от заводов, одинокий старик всеми силами ищет своего сына, давно потерянного при наводнении. Рассказ ведётся от лица маленькой девочки, встретившей однажды этого старика, навсегда повлиявшего на её жизнь…

Джаспер Морелло, в прошлом совершивший ужасную ошибку, отправляется в путешествие, прочь из зараженного города. Он надеется, что во время этого путешествия сможет искупить свою вину.