Полнометражная картина, состоящая из 15 короткометражных фильмов, снятых в уникальном стиле разными австралийскими режиссёрами. Не смотря на отсутствие общей сюжетной линии, перед зрителем открывается динамичная и интересная логическая цепочка событий, интерпретировать которую сможет каждый по своему.

Иногда мы не замечаем того, что лежит у нас под носом.

В городе, полном дыма от заводов, одинокий старик всеми силами ищет своего сына, давно потерянного при наводнении. Рассказ ведётся от лица маленькой девочки, встретившей однажды этого старика, навсегда повлиявшего на её жизнь…

Джаспер Морелло, в прошлом совершивший ужасную ошибку, отправляется в путешествие, прочь из зараженного города. Он надеется, что во время этого путешествия сможет искупить свою вину.