Жизнь молодого художника, который жаждет профессионального успеха и внимания красивых девушек. Но его книгу вс` время отклоняют издательства. Несмотря на свои амбиции, он встречает только насилие и разочарование в достижении своих целей.

Спрятавшийся в мексиканской глуши, безумный ученый дон Карло проводит бесчеловечные опыты над живой материей. При помощи изобретенных им приборов Карлос превращает своих пациентов в отвратительных монстров, наделенных сверхъестественными способностями.