Злобный незнакомец, называющий себя «Человек из Боди» (Боди — городок в Калифорнии, центр преступности и беззакония во времена золотой лихорадки), терроризирует небольшое поселение под названием «Тяжелые времена». Он убивает вставшего на его пути мистера Фи и насилует его девушку Фло. Перед тем как уйти он сжигает несколько зданий. В поселении остались лишь несколько человек, среди них Уилл Блю. Блю забирает осиротевшего сына мистера Фи, Джимми и убеждает свою подругу Молли остаться здесь с ними. Они ждут возвращения Человека из Боди.

На сшитом из лоскутков полотне жизни Нью-Йорка начала двадцатого века прослеживаются судьбы нескольких людей с акцентированием внимания на чернокожем герое, одержимо стремящемся добиться справедливости.

Фильм основан на биографии Дэниела, сына Пола и Рошелль Айзексон, казнённых как советские шпионы в 1950-х годах. Обучаясь в аспирантуре в Нью-Йорке в 1960-е годы, Дэниел принимает участие в антивоенном движении и противопоставляет свои воспоминания о родителях и веру в то, что они были несправедливо осуждены. Прототипами персонажей стали Юлиус и Этель Розенберги, казнённые в 1953 г. в США за шпионаж.