Необычный метеоритный дождь над Смолвилем превращается в настоящую катастрофу - город разрушен, много жертв и пропавших без вести. Это произошло в конце 80-х годов. Много лет спустя старшеклассник Кларк Кент обнаруживает в себе странные способности, сильно отличающие его от остальных людей. Кларк ещё не знает, что в семье Кент он - приёмный ребенок, который попал к бездетной паре в день той самой катастрофы. Скрывать необычные способности невозможно, Кларк начинает искать им достойное применение, а также пытается понять, кто же он на самом деле?

Том Кин — оперативник, работающий под прикрытием. Герой объединяет усилия со Сьюзен Харгрэйв, директором тайной наёмной организации, которая решает проблемы, слишком опасные для правительства.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...