1880 год, японский остров Хоккайдо. Дзюбей Камата когда-то был одним из печально известных самураев сёгуната Эдо. Он был жесток и беспощаден. Однако во время одной из битв Дзюбей пропал без следа. И вот теперь, 10 лет спустя, он живёт на Хоккайдо с женой и сыном. Дзюбей дал клятву, что больше никогда не возьмет в руки меч, но вынужден нарушить её, чтобы заработать на еду для своей семьи. Он снова будет убивать.

Весной 1944 года тридцатидвухлетнего сценариста Синдо Арато призывают служить на флот. 12 августа 1945 года, день капитуляции, стал переломной датой в судьбе страны и каждого японца. Для Кането Синдо время молчания закончилось только сейчас, 62 года спустя. В этой документальной драме старейший режиссер страны впервые рассказывает о войне, увиденной глазами простого матроса, ставшего великим режиссером.

Продолжение приключений Кеншина Химуры, который, став бродягой после революции, находит приют в додзё кендо Каору Камии. На этот раз ему предстоит сразиться с воплощением зла Шишио Макото, который во время войны пошёл по стопам Кеншина, став наёмным убийцей, но только ему это приносило невыразимое удовольствие. И вот спустя несколько лет Шишио решает собрать армию таких же безумных убийц, чтобы свергнуть правительство Мэйдзи, которое в конце революции, посчитав его слишком опасным, попыталось его убить. Кеншин, чувствуя за это некоторую ответственность и понимая, что он не может закрыть глаза на преступления Шишио, снова отправляется в путь, чтобы остановить злодея.

Чтобы свергнуть ненавистное правительство Мейдзи и ввергнуть Японию в хаос, Шишио Макото направляет свой броненосец к берегам Токио. Кеншин Химура, понимая, что он недостаточно силён, направляется к своему учителю, чтобы познать предельную технику и окончить обучение, которое он не завершил, приняв когда-то решение уйти сражаться на гражданскую войну. Мастер настроен скептически, он не уверен, что у его никудышного ученика хватит сил справиться с Шишио Макото, который ни перед чем не остановится. Сможет ли Кеншин остановить Шишио, не нарушив своей клятвы не отнимать жизнь?