Российский роуд-муви задаётся вопросом: действительно ли существуют масоны на просторах нашей необъятной родины? Да, четверо мужчин из провинциального городка являются активными членами тайной ложи. Странная компания регулярно собирается на заседаниях, где они знакомятся с зашифрованными посланиями от Великого Мастера, которые публикуются в одном из журналов.

Чтобы произвести впечатление на девушку, мечтающую стать актрисой, Коля, выросший в рыбацкой деревне, угоняет «газель». Следующие несколько лет героя ожидают лишь дороги и холмы.

Сибирь. Егерь Егор — уважаемый в своём поселении человек и эталон главы семьи. Вместе со своей супругой они ждут второго ребёнка. Однажды Егор узнаёт, что он болен и жить осталось ему не больше пары месяцев. Для того чтобы обмануть смерть, герой, вдохновившись легендой сибирского эпоса, решает полностью изменить свою личность.