Два солдата брошены на произвол судьбы в пустыне. Во время своих скитаний они встречают загадочного старика. Противостояние между старцем и солдатами странным образом связывается с противоречиями, царящими на Ближнем Востоке.

Первая половина 13 века. Новгородский князь Александр любим народом, но имеет и многих противников. Огромная армия Батыя угрожает нашествием с юга. Шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь, они засылают в Новгород шпиона. Боярская оппозиция готовит покушение на Александра, вынашивает предательский план сдачи города. В довершение ко всему, лучший друг князя Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и теперь может стать для Александра опасным врагом. Князь молод, но жизнь требует от него воинской доблести, дальновидности дипломата и глубокой житейской мудрости.

Вторая мировая война: из Краковского музея украдена картина. Вдогонку за подозреваемым в Северную Африку направлен сыщик. Занзарен, самопровозглашенный художник, живет приморской деревушке и постоянно пишет картины, изображающие трех обнаженных девушек на морском берегу. Расследование идет своим чередом, и действие, происходящие в Северной Африке в конце Второй мировой войны, переплетаются с событиями, имеющими место в современном Баку.Три одноклассника растут в совершенно разных мирах. Гена становится милиционером, Джамбо — вором, а Маф — лидером местной преступной группировки. Три подруги — художница Майя, студентка Плюша и Сабина, работающая компьютерщиком в спортклубе, принадлежащем Мафу, — занимаются спортивной стрельбой уже более 10 лет. Каждая из них расцветает по-своему и ищет любовь.Маф получает по электронной почте письмо с указанием «раздобыть» картину под названием «Три девушки», которую скоро должны представить на выставке в Национальном музее. Маф обманом выигрывает в нарды у своего старого школьного друга Джамбо. Чтобы загладить долг, Джамбо должен украсть полотно или же умереть — перед таким выбором ставит его Маф.Случайная встреча Майи и Джамбо у картины становится судьбоносной: девушка влюбляется и, сама того не желая, становится соучастником, решившись подделать полотно. В поисках выхода девушки решают, что Плюша должна поговорить с молодым полицейским Геной, ищущим ее расположения. Иллюзия любви, бойфренды, которые не умеют стрелять и подделки подделок подделок — чтобы выбраться из этого болота, девушки должны найти в себе мужество и вспомнить о своих занятиях стрельбой, для того чтобы обрести свободу и встретиться с Занзареном и узнать его секрет.

Грузин, армянин и азербайджанец — друзья по юности. После распада Советского Союза они стали подданными разных стран. Однако память о днях, счастливо проведённых вместе, не позволяет им забыть друг дружку.