Молодой и бесстрашный охотник на демонов Тан Сюань Цзан защищает от них свою деревню. Победив демона воды, демона-свинью и демона всех демонов - царя обезьян, он берёт их в ученики. Вместе они отправляются в полный приключений путь на запад в Индию, за священными реликвиями.

Королевский потомок из Крылатого Племени, потерявший способность летать, отправляется на поиски волшебного жемчуга Наги, чтобы отомстить человечеству за уничтожение своего народа.

Частному телохранителю на этот раз выпадает задание по охране ценного китайского антиквара. Но герой попадает в засаду, не сумев доставить груз к месту назначения.