Мама очень любит своего Павлика. И она очень переживает, что хитрый дьявол в своих множественных обличьях так и норовит одолеть душу её любимого сыночка. Попытки защититься от дьявольских происков превращают жизнь в кошмар.

2000-ый год. Россия. Конец постсоветской эры. Семья Миронович собирается помянуть погибшего на чеченской войне сына Андрея. Антон, старший брат погибшего, выполняет последнюю просьбу покойного, на рассвете проехавшись по городу на мотоцикле. Вика, девушка влюблённая в Антона, становится жертвой насилия, из-за чего её мать совершает бессмысленное убийство. Виноватых нет.