Канун первой русской революции. Комитет ЦК РСДРП поручает революционеру по кличке Крот доставить транспорт с оружием из пограничного городка в столицу. Два подпольщика — Савва и Петрович — определяются к нему в помощники. Вскоре Савву арестовывает полиция. Под его именем охранка засылает в подпольный центр провокатора, которому удается навести полицию на след Крота. Но смелый конспиратор уходит от преследователей и организовывает транспортировку оружия.

Две девушки — дочка лавочника Италмас и активистка кооперативного движения Тутыгаш борются за любовь охотника Ядыгара. Как водится, побеждает Тутыгаш, а вместе с ней и кооперативное движение. Перед глазами зрителей проходят народные обряды, моления, заговоры, яркие бытовые подробности.