Вольная экранизация мемуаров режиссера. По форме это — «поток сознания», увлекший Сергея Эйзенштейна после знакомства с экспериментами Джеймса Джойса. Внешняя канва фильма — начавшаяся в 1929 году длительная зарубежная поездка режиссера, во время которой он вспоминает свою прошлую жизнь и обдумывает творческие замыслы. Фильм построен как свободное чередование реальности, снов, фантазий. Материалом для него являются фрагменты из фильмов Сергея Эйзенштейна и его коллег-современников, документальные кадры, запечатлевшие режиссера и его время. Широкий охват лиц и событий, отраженных в фильме, показывает особую роль Сергея Эйзенштейна в культуре ХХ века…

Версия незавершенного фильма С. М. Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!», снятого оператором Эдуардом Тиссэ в 30-е годы во время путешествия Сергея Эйзенштейна по Мексике. Показать развитие мексиканской цивилизации от древних времен индейцев до диктатур и революции начала ХХ века — таков был замысел мастера.

Германия начала 30-х годов. Фотохудожник Имант ощущает, что на страну надвигается ночь фашизма. Он хочет избежать этой угрозы — уехать из Германии и увезти с собой девочку Марту, к которой сердечно привязан. Но убежать от реальности невозможно. Мучительная рефлексия одинокого и замкнутого интеллигента перерастает в манию и приводит к трагедии.

Документальная лента из цикла «Кинорежиссёр. Профессия и судьба», посвящённая биографии одного из самых загадочных режиссёров советского кино, казавшегося баловнем судьбы. Фридриха Эрмлера считали современным классиком, он был востребован и обласкан вниманием киностудий, получил прижизненное признание правительства, имел официальные награды. Однако его мучила горькая личная драма…

Рассказ о таком ярком явлении в истории отечественного кино 20-х годов, как школа ФЭКС (Фабрика эксцентрического актера), манифест которой появился в Петрограде в 1922 году. Фэксами были Григорий Козинцев, Леонид Трауберг, Сергей Герасимов, Янина Жеймо, Андрей Москвин, Петр Соболевский и многие другие известные актеры и режиссеры.