СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются две противоположных личности: капитан Красной Армии Игорь Петров и вор Сенька Пепел. Капитану угрожает арест, и он пользуется подвернувшимся случаем, поменявшись с Пеплом одеждой и документами. Этот обмен полностью меняет их жизни. Через 10 лет бывший капитан Петров стал опасным преступником, за которым ведется охота. В этой охоте участвует бывший вор, уже ставший полковником.