Все, чем живет Абрам Шварц — его талантливый сын. И когда он становится лучшим учеником Консерватории, отец едет в Москву посмотреть на своего мальчика в минуты его славы. Но сын стыдится его.

Документальная лента, рассказывающая историю одного необычного спектакля, который поставили дети с с особенностями развития в новокузнецком кукольном театре.