Сюжетная линия повторяет основные моменты романа Пушкина и оперы Чайковского.

Действие фильма происходит во время гражданской войны в России. Главные герои — «красные дьяволята»: комсомолец Миша, его сестра Дуняша и цирковой актёр Том Джексон. «Красные дьяволята» являются на парад Первой Конной армии. Они привозят с собой Нестора Махно, спрятанного в мешок. Сторонники Махно устраивают его побег. Герои фильма гонятся за Махно и попадают в хутор Савур-могила, где живёт атаманша Маруся. На хуторе Дуняша попадает в плен, но герои освобождают её и возвращаются домой.

1905 год. В одном из промышленных городов России бастуют рабочие. В окна губернаторского дома летят камни. Губернатор отдает приказ открыть огонь, в результате чего погибают трое детей. С этого дня угрызения совести не дают ему покоя…

Об укреплении кооперативов в деревне.

Время и место действия — гражданская война, небольшой город прифронтовой полосы только что освобожденный Красной Армией. Но в самом городе и его окрестностях белые банды при поддержке бывших чиновников и местного духовенства все еще ведут подрывную работу. Переодетые чекисты под видом банды Кныша врываются в город и, чтобы «пересчитать» белых, провоцируют «союзничков» к открытым совместным действиям…

Годы нэпа. Юная телеграфистка Чижок из далекой тайги, ежедневно читая точки и тире бумажных лент, узнавала о великих делах, происходящих в стране. Наконец ей удалось осуществить свою мечту — она приехала в Москву. Первое разочарование при знакомстве с нэпмановской столицей вскоре сменилось на радостное чувство единения с комсомольской жизнью города. Когда Чижок вернулась в родные места, она приняла активное участие в большом строительстве, начавшемся во время ее отсутствия.

Дом на Трубной заселен мещанской, нэпмановской публикой. Парикмахер Голиков решает нанять домработницу, но только — не члена профсоюза. Его выбор падает на приехавшую из деревни в Москву Парашу…

Отказавшись от точного следования развитию сюжета и характеристикам действующих лиц романа, Пудовкин вместе со сценаристом Натаном Зархи переосмыслил материал Горького, перевёл его на язык кино, сохраняя революционный пафос и основную тему литературного первоисточника. Фильм отличается гармоничным единством всех его компонентов: каждый кадр, эпизод, каждый образ фильма пронизаны единой сквозной идеей. В фильме выявились особенности творчества Пудовкина: богатство и целенаправленность выразительных средств (монтаж, ракурсы, детали), строгость и лапидарность стиля. Режиссёр запечатлевает на экране жизнь, образы людей, создавая тонкие психологические характеристики.

История о цирковых артистах, действие которой происходит в период гражданской войны в России.

Слесаря Новикова выдвигают на пост директора паровозостроительного завода. Герой смело берется за трудное дело, не подозревая о том, что совсем рядом группа вредителей во главе с директором Потоцким разрабатывает коварный план по его дискредитации…

Две девушки — дочка лавочника Италмас и активистка кооперативного движения Тутыгаш борются за любовь охотника Ядыгара. Как водится, побеждает Тутыгаш, а вместе с ней и кооперативное движение. Перед глазами зрителей проходят народные обряды, моления, заговоры, яркие бытовые подробности.

Канун первой мировой войны. Казаки одной из донских станиц уходят в лагерь на военные сборы. Среди них Степан, муж молодой казачки Аксиньи. Проводив нелюбимого мужа, Аксинья сближается с Григорием, сыном казака Пантелея Мелихова. Старик, узнав о связи сына с чужой женой, решает остепенить его и женит на дочери богатого казака Коршунова Наталье. Но женитьба не смогла заглушить любви Григория к Аксинье…

О создании в конце 1920-х годов демобилизованными красноармейцами сельскохозяйственной коммуны на Дальнем Востоке.

Биографический фильм «Юность поэта», посвященный Пушкину-лицеисту. На Всемирной выставке 1937 года в Париже этот фильм был удостоен золотой медали. Режиссеру удалось исторически точно воссоздать эпоху, передать атмосферу Царскосельского лицея в годы формирования поэтическою гения Пушкина.

Внимание участников первомайского парада в Москве привлекает самолет новой конструкции профессора Боголюбова. Он летит выше и быстрее всех. В этот же день агенты иностранной разведки и опытный шпион, скрывающийся под маской клоуна, направились на дачу к Боголюбову, куда он выехал с женой и детьми. Но чертежи конструктора не попадут в руки врага, потому что за действиями шпионов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов…

Что-то непонятное происходит в небе над Москвой. Становится известно, что аварийно приземлившийся в Чертаново неопознанный объект имеет внеземное происхождение. Место крушения начинают оцеплять представители силовых структур, жителей начинают эвакуировать, а специальная комиссия пытается установить контакт с пришельцами, чтобы узнать их намерения.