Шушу, нелегальный эмигрант из северной Африки, выдаёт себя за чилийского беженца. Священник отец Леон дает ему кров и подыскивает работу у психоаналитика Миловавич. Случайно оказавшись в кабаре «Апокалипсис», Шушу попадает на шоу трансвестита Ванессы. Парень в восторге, и вскоре сам становится членом труппы «Апокалипсиса».Он влюбляется в завсегдатая заведения Станисласа. Шушу наслаждается жизнью, пока на горизонте не появляется лейтенант Грегуар. Он — пациент доктора Миловавич. У него множество странностей. Отныне счастье Шушу — под угрозой.

Камель и его младший брат живут в популярном районе Алжира. Камель довольно злой, жестокий и молчаливый, в то время как его брат Бузид более весёлый, но он убегает от серой реальности в интернет, где общается с девушками со всего мира. Несмотря на то, что он многих приглашает погостить у него, никто не соглашается. Но однажды, к его удивлению, одна француженка принимает его приглашение.