В годы гражданской войны начала ХХ века Василий Иванович Чапаев командует бойцами Красной Армии рабочего класса. А в 1960-х годах пионерки Степанцова и Кузюткина влюбляются в пионервожатого Пал Палыча. Замысловатым образом в фильме переплетаются события двух эпох.

Документальный фильм о Борисе Гребенщикове, поэте и музыканте, лидере группы «Аквариум». Режиссёр рассказывает историю жизни героя, начиная с юношеских лет и вплоть до зрелого возраста. Описывая личность современного Бориса Гребенщикова, он проводит параллели со Львом Толстым, пытаясь найти общие черты и заявляя, что считает музыканта столь же значимой персоной в своей эпохе, каким был граф Толстой в своей.