Фильм ведёт параллельное повествование о судьбах двух реальных героев: выдающегося русского писателя Льва Николаевича Толстого и советского кинодокументалиста Дзиги Вертова. Рассказ о влиянии мировоззрения великого мыслителя на творческий путь режиссёра показывает общность их взглядов.