Серьёзный детектив полиции вынужден работать в паре с говорящим псом Максом. Четвероногий напарник болтает без умолка, а также является ярым поклонником рэп-музыки. Стражи порядка отправляются в Лас-Вегас на элитную выставку собак, на которой мошенники устраивают перепродажу редких пород. Прибыв на место, напарники садятся преступникам на хвост.

Крошечные главные герои отправляются в настоящее приключение через Запретный лес, которое возможно откроет им самый большой секрет в истории смурфиков.