Два брата. Два континента. Две жизни. Одна душа. Апокалиптическая атмосфера надвигающейся грозы под небом Неаполя. До водителя такси Серхио доходят шокирующие новости. Теперь всё не будет как было прежде. Теперь Серхио смотрит на себя в зеркале и видит сорокалетнего мужчину, который отворачивается от музыки и оказывается заброшенным в пустоту города. Пока за окном бушует гроза, волны воспоминаний, надежд, сожалений и призраков настоящего заполняют его машину. Раньше или позже дождь перестанет лить и облака на небе разойдутся. И придёт конец. Или вернётся музыка.

Антон Сергеев, звезда балета, приезжает в Италию на съемки киноверсии «Жизели». В труппе появляется молодая американская танцовщица Лайза Стрессер, которая должна исполнять главную роль. Сергеев влюбляется в Лайзу, что, конечно, замечают другие участники труппы. А самой Лайзе суждено пережить то же, что и ее героине — Жизели.