Три иглы
Действие драмы разворачивается в трех местах: в китайской глуши, на плантации в Южной Африке и в порноиндустрии Монреаля, но объединяет все происходящее борьба со СПИДом. В Китае, Пинг — молодая беременная женщина, торгующая кровью на черном рынке, своими действиями вызывает эпидемию в одной глухой деревне. В Монреале, Денис — порно-актер, скрывающий свой положительный ВИЧ-статус, чтобы продолжать работать и содержать свою мать. И, в Африке, сестра Клара — молодая монахиня, обращающая умирающих местных жителей в католицизм прежде, чем будет слишком поздно; она заключает отчаянную сделку с коррумпированным владельцем плантации, чтобы помочь предотвратить распространение СПИДа в регионе.
Клуб «Shortbus»
В подпольном нью-йоркском клубе «Shortbus» собираются люди, принимающие друг-друга такими, как есть. Здесь можно говорить обо всём и делать всё. Врач-сексолог Софи ещё не встречала мужчину, способного довести её до оргазма. Гомосексуальная пара Джеймса и Джейми страдает от того, что им нельзя зарегистрировать однополый брак. Посетители клуба философствуют о смысле жизни, смерти, любви, сексе, политике и ищут ответы на вечные вопросы.