Католический священник Назарин следует всем христианским принципам и скромно живёт в старом мексиканском общежитии среди бедняков и проституток. Однажды у него просит приюта раненая проститутка Андара, убившая в драке свою коллегу. Когда полицейские узнают, что Андара прячется в комнате Назарина, им приходится бежать и скитаться.

На званный ужин собрались «сливки общества» - важные и напыщенные дамы и господа. Ведутся светские беседы, тщательно выбираются слова и выражения, соблюдаются все правила этикета. Когда ужин подходит к концу, какая-то неведомая сила не дает гостям разойтись. Так проходят сутки, двое... и гостей не узнать! Маски сорваны, страх и отчаяние сделали свое дело - собравшиеся буржуа показывают свои истинные лица.

Пианист продает свою душу дьяволу. В обмен на это он становится величайшим музыкантом в мире. Но каждый раз, когда он начинает играть, то превращается в ужасного монстра.

1661 год. Мексиканский барон Вителиус приговорен инквизицией за колдовство к сожжению заживо. Перед смертью барон проклинает судей и обещает, что жестоко отомстит их потомкам…Триста лет спустя. Два подростка, которые увлечены изучением астрономии, становятся свидетелями пролетающей кометы. К их большой радости от нее отрывается кусок и падает на Землю. Но подростки не могли подозревать, что обломок трансформируется в отвратительного барона Вителиуса, который захочет исполнить свои обещания, данные им три века назад…