Фильм основан на реальных событиях в Уганде начала 1970-х годов, когда Иди Амин - генерал армии Уганды, захватил власть в стране. Николас Гарриган - молодой дипломированный врач из Шотландии. Он наугад выбирает страну, в которую он купит билет, лишь бы уехать от педантичного отца. Выбор падает на Уганду. И вот он в незнакомой стране, смотрит на грязь и нищету, чувствуя себя при этом вполне комфортно. Волей случая он оказывает услугу самопровозглашённому президенту, за что тот назначает образованного шотландца своим помощником. На первых порах гость из Шотландии видит в новом президенте благородного спасителя народа. Однако вникая во внутреннюю кухню новой власти, Николас обнаруживает страшные факты, которые раскрывают в личности Амина кровавого диктатора.

Жительница Глазго, юная Келли Энн, только что стала матерью. Отец её ребёнка, священник Стивен, настоял на том, чтобы отдать мальчика на усыновление. 6 недель спустя, отец Стив организует пеший поход на природу. Он заводит подростков Дэвида, Луизу, Марка и Келли Энн в незнакомое место и оставляет там одних, чтобы согласно договорённости встретиться на следующий день в назначенном месте в гостинице. К компании присоединяется Ли, бывший парень Келли Энн, которого пригласил Дэвид. Друзья встречают весьма странного человека и Ли прогоняет его. Наступает ночь, Келли Энн слышит странные пугающие звуки, похожие на крики ребёнка. Вместе с Ли девушка отправляется в старый заброшенный замок. Там они обнаруживают множество трупов, а посреди них — брошенного малыша. По следам друзей идёт монстр, очень похожий на волка. Он нападает на героев по одному, и вскоре друзья понимают, что единственный способ выжить — попытаться убить своего преследователя.