Шедевральная картина, снятая в стиле раннего кинематографа, переносит нас в Петербург начала двадцатого века. Загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении создал декорации театра Маркиза де Сада. Бесконечный спуск по лестнице ведёт в преисподнюю, где снимаются порнографические открытки с униженной наготой человеческого тела. Раз за разом Иоганн разрушает благополучие соседских семей, превращая обычных людей в уродов, охваченных пороком.

В основе драмы — Cтрелецкий бунт 1682-го года.

Использованы пьесы из сюиты М. П. Мусоргского «Картинки с выставки«: «Избушка на курьих ножках» и «Балет невылупившихся птенцов» в исполнении Святослава Рихтера

Ах, эти блестящие, мрачные Средние века… Прекрасные принцессы, сладкоголосые трубадуры, невменяемые рыцари и порожденные сном разума легендарные чудовища. Кстати, о чудовищах, в одном королевстве завелся монстр по имени Джабервоки.И вот, нанося огромный урон народному хозяйству, он безнаказанно терроризирует округу — никто не может его победить. К счастью, храбрость в те годы встречалась чаще, чем мозги. И вот, в поисках богатства и почета, на монстра выезжает отважный рыц… простите, бондарь Деннис!То и дело попадая в нелепые положения и анекдотические ситуации деревенский простак торит свой загогулистый путь к Славе. Охота на Джабервока началась!

Режиссер-документалист работает над фильмом об Армении середины 90-х годов. Беспристрастная камера видит, как живет страна: дети-попрошайки, брошенные родителями, обессилевшие беженцы, бездомные собаки.

Необычайный, поражающий воображение мультконцерт, небывалое ранее единение музыки и мультипликации. Дисней и знаменитый дирижер Леопольд Стоковски решили воспроизвести на экране фантазии, возникающие в сознании людей при прослушивании музыкальных шедевров.Картина состоит из 8 классических композиций, проиллюстрированных сюжетными инсценировками и ритмичными абстракциями, предвосхищающими чудеса компьютерной графики.