Лэнгстон - чернокожий подросток из Балтимора, воспитанный матерью-одиночкой. Он едет в Нью-Йорк к своим престарелым родственникам - Корнеллу и Арет Коббс, чтобы встретить Рождество. Но молодая кровь не позволяет Лэнгстону принять порядки, установленные в семье Коббс и он решает вернуться к матери. Так начинается его непростое, но познавательное путешествие.

Бет, приговорённая к 10 годам лишения свободы за убийство, освобождается из тюрьмы. Она нанимает общественного защитника, чтобы вернуть себе опеку над своим сыном, который в данный момент живёт у её сестры.

6 новобранцев отправляются на базу Куантико, чтобы пройти стажировку в ФБР. Руководитель базы Миранда Шоу должна отобрать лучших стажёров, для того чтобы сделать из них достойных федеральных агентов, однако один из новичков будет обвинён в участии организации крупнейшего теракта последнего времени.

Трое подростков-беспризорников из Бронкса пытаются получить официальные документы, чтобы остаться в США после окончания средней школы.