В конце 1950-х годов Айк Эванс управляет одним из самых роскошных заведений Майами-Бич - знаменитым отелем "Мирамар", куда заезжает сам "Мистер голубые глаза" - Фрэнк Синатра. Айку приходится не сладко - ему постоянно нужно решать проблемы с посетителями, беспокойными членами своей семьи, бандитами и полицейскими. А тем временем, всего в чуть более 300 километрах от побережья Фидель Кастро захватывает власть на Кубе. Днём отель виден лишь с одной стороны: уроки ча-ча-ча у бассейна и шоу клоунов. А ночью здесь собираются наркодилеры, бандиты и стриптизёрши, а также агенты, мечтающие арестовать половину ночных посетителей.

Расследуя зловещую смерть брата, бесстрашный армейский рейнджер Тед Гэйдж узнает, что к ней причастна таинственная секта «Триллион» и ее вождь, неуловимый и коварный Лазарь.Преследуя могущественного безумца, оставляющего за собой горы трупов и хитроумные ловушки, Тед вскоре понимает, что в загадочных убийствах, ужасающих даже видавших виды криминалистов, виноват не сам Лазарь, а его послушные слуги — смертоносные насекомые-мутанты. Но какую цель преследует его чудовищная армия и как ей противостоять?