В рабочее время Максим Серов рисует персонажей для компьютерных игр, в основном страшных. Он всегда хотел стать художником, но всё как-то не складывалось, так что виртуальные монстры - это какой-никакой компромисс. Но выбраться из заколдованного круга "работа-пиво-спать" ему так и не удалось. Наступает день, когда его девушка решает порвать с ним отношения, а годами накапливающиеся проблемы заявляют о себе одна за другой.

Мать Андрея страдает тяжёлой формой шизофрении. Отец давно ушёл и завёл другую семью, сестра уехала и разорвала связь. Но Андрей твёрдо намерен не сдаваться и вылечить свою мать. День за днём он заботится о ней, собирает деньги и документы, чтобы отвезти её в Германию на лечение. Когда уже всё готово к отъезду, мать внезапно умирает. Всё, на чем держался мир Андрея, рухнуло. Он отправляется на поиски сестры, отца и ответов на многие вопросы, которые могли бы помочь ему разобраться в себе.

Странный молодой человек появляется в одной из церквушек. Посетитель представляется священнику его сыном, разбередив старые воспоминания, и вдобавок ворует икону.

2000-ый год. Россия. Конец постсоветской эры. Семья Миронович собирается помянуть погибшего на чеченской войне сына Андрея. Антон, старший брат погибшего, выполняет последнюю просьбу покойного, на рассвете проехавшись по городу на мотоцикле. Вика, девушка влюблённая в Антона, становится жертвой насилия, из-за чего её мать совершает бессмысленное убийство. Виноватых нет.