Экспериментальная киноверсия оперы Бизе «Кармен», действие которой перенесено из Испании восемнадцатого века в США двадцатого столетия. Капрал Джо проходит службу на военной базе, расположенной в штате Флорида. Неподалеку на фабрике трудится темпераментная афроамериканка Кармен Джоунс. На наших глазах у них завязывается бурный роман, но исход его печален.

После того, как семья кровососов Карнштайнов похитила сестру барона Хартога, он отправляется на поиски, чтобы прекратить ее мучения. Открыв гробы вампиров, он вбивает им в грудь оcиновый кол. Только молодой Миркалле удается избежать наказания.