Немецкий офицер Курт Герштейн, принимавший участие в разработке газа Циклон-Б в первой половине Второй мировой войны, узнаёт, что этот газ используется для массового уничтожения людей в концентрационных лагерях. Не в силах молчать, он пытается донести эту страшную и тщательно скрываемую информацию до Папы Римского и других влиятельных лиц, но сталкивается с глухой стеной.

В 1924 году чудовищное уголовное дело в Ганновере привлекло к себе внимание всего мира. Фриц Хаарманн, названный позднее «ганноверским мясником», признал, что он убил и расчленил 24 молодых человека.

Бодо Блинкер, двенадцатилетний немец, стеснительный и закомплексованный в обыденной жизни, не пользующийся успехом среди сверстников в школе, не может добиться ни капли внимания от самой прекрасной для него девочки… Что бы сделал любой неглупый мальчишка в таком случае? Выбор достаточно необычный — Бодо забрался в компьютерную базу данных исследовательского института и с помощью их технологий создал искусственного человека. Собственного двойника, которого он наделил теми свойствами, которых ему самому не хватает.

Умудрённый жизненным опытом инспектор полиции Штефан Деррик и его ассистент Гарри Кляйн работают в команде. Изо дня в день герои расследуют уголовные преступления Мюнхена и его окрестностей.

Действие фильма происходит в Берлине времен Веймарской республики. Главная героиня Салли Боулз работает певицей в кабаре «Кит-Кат». Здесь она знакомится с Брайаном Робертсом, писателем-англичанином, который недавно перебрался в Берлин и зарабатывает тем, что преподаёт уроки молодой и богатой еврейке. Они становятся друзьями. Через какое-то время Салли узнаёт, что беременна, но не знает отца ребёнка, так как она ведёт довольно беспорядочную сексуальную жизнь. Брайан, как настоящий друг и джентльмен, предлагает ей выйти за него замуж и уехать в Англию. Но ветреная певица не смыслит своей жизни без кабаре.