После смерти матери парень приехал в Мексику чтобы стать музыкантом. Поначалу пришлось работать поваром и автомехаником, он встретил свою любовь, собрал группу и вместе они победили в конкурсе и стали знаменитыми.

Пернелл Харрис, влиятельный судья, внезапно ударяется в религию после того, как его сын, пытаясь покончить жизнь самоубийством, лежит в коме. С подачи миссионеров-мошенников ему начинает мерещиться голос своего сына, и главный герой уверен, что так с ним общается Господь, который наставляет его на истинный путь искупления. Все в округе уже начинают сомневаться в здравом ли уме Харрис: то ему слышатся голоса, то его найдут голого в фонтане, читающего молитвы на непонятном языке. Сам же судья считает себя в здравом уме. Но сможет ли он докопаться до истины и помочь своего сыну?

История о взаимоотношениях супругов после события, которое изменило мировоззрение одного из них. Джина была слепой с детства, но появилась чудесная возможность сделать её зрячей, чем супруги и решили воспользоваться. Возвращение зрения открыли перед женщиной новые перспективы, что не порадовало её мужа, который привык управлять жизнью жены.

Фильм рассказывает о епископе Карлтоне Пирсоне, который подвергается гонению за проповедь о том, что ада не существует.