Американская оперная певица Катерина собирается на гастроли в Италию, но внезапно умирает её муж. После похорон она берёт с собой в поездку своего сына-подростка Джо. Катерина не уделяет сыну достаточно внимания, и Джо ищет утешение в наркотиках. Когда мать спохватилась, Джо уже плотно сидел на игле. Катерина решает любой ценой вырвать сына из лап губительной зависимости, перешагивая через свою карьеру и нормы морали.