Шедевральная картина, снятая в стиле раннего кинематографа, переносит нас в Петербург начала двадцатого века. Загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении создал декорации театра Маркиза де Сада. Бесконечный спуск по лестнице ведёт в преисподнюю, где снимаются порнографические открытки с униженной наготой человеческого тела. Раз за разом Иоганн разрушает благополучие соседских семей, превращая обычных людей в уродов, охваченных пороком.

Фильм по мотивам одноимённого романа Франца Кафки. Однако режиссёр наполнил картину яркими красками, большим количеством персонажей и бесконечно меняющимися сценами.