На просторах Армении, где-то между железной дорогой и рекой, затерялся маленький городок Алаверди. Здесь живёт юная Эвридика и её мать Сона. Своего отца Эвридика никогда не видела, а Сона привыкла справляться без мужской помощи. Сона увлеченно руководит мужским хором, который приобрел известность и успешно гастролирует. А Эвридика тем временем одиноко бродит по городу, снимая его на мобильник, плавает по интернету, и рисует себе мрачную картину мира. Однажды она знакомится с Петром, и её одиночество начинает таять, как снег по весне.

Русь. Времена неизвестны. Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алена приносит их в терем царя Дормидонта.А в это время его дочка, царевна Всеслава занята тем, что строит новые самоходные машины и крылолеты, которые во время испытаний все время сваливаются на избушку красавца-музыканта Еремы. Так Алена знакомится с Еремой и влюбляется в него. Но тут в историю их любви вплетаются магия и волшебство. Сама не ведая того, Алена заколдовывает парня: надкусив волшебное яблоко, он влюбляется в… царевну! Что сделает Аленушка, чтобы вернуть свою любовь?

Платон. В московской жизни он как рыба в воде. Успешный, обаятельный, суетливый, он знает всю Москву, Москва знает его. Он делает деньги на основных инстинктах. Контакты, связи, деньги, девочки — у него было все. И все было прекрасно, пока он не встретил: Любовь.

Славный витязь Бориполк однажды получает предсказание, что его ребёнок станет великим войном и спасёт Русь от гибели. Однако не всё пошло так, как должно было. У Бориполка родилась дочка, а на Русь на самом деле пришла беда, да не простая, а с тремя головами.

60-летний Глеб Иванович всю свою жизнь проработал на шахте. Вырастив троих сыновей, он продолжает заботиться о своей большой семье. Смысл его жизни заключается в маленькой дочери, которую он неимоверно любит и ради которой продолжает изо дня в день спускаться в шахту. Глеб Иванович старается обратить внимание начальства на несоблюдение требований безопасности и плачевное состояние оборудования. Но его слова остаются неуслышанными вплоть до момента страшной трагедии. Попытка руководства обвинить в ней Глеба Ивановича не удаётся. За мужчину заступаются его коллеги. Случай на шахте оставляет неизгладимый след в душе героя. Он решает полностью изменить свою жизнь и перевезти свою семью в другой регион.

Прошло пять лет после событий, описанных в первой части. Пришло время новых самолётов. Витязь со своими друзьями всё своё время проводят в «санатории» для списанной техники. В один из дней становится известно, что на планету вторгаются пришельцы, которые сразу же выводят из строя новое поколение самолётов, напичканные электроникой. Витязь с товарищами решают дать отпор захватчикам.