Глубоко в горах феодальной Японии группа детей проходит жестокое и очень необычное обучение, чтобы стать самым скрытным и смертельным оружием Сёгоната — «Шпионами-Демонами» или «Онивабан». Их истинные лица скрыты за демоническими масками, даже друг от друга. Потерявший маску и показавший лицо обречен на смерть. Их обучают искусству проникновения, шпионажа, убийства и даже соблазнения. Того, кто был достаточно силен, что бы выжить и пройти обучение, ожидает последний экзамен, бой до смерти с учителями, только после этого ученики становятся полноправными членами тайного клана «Онивабан». Напоследок, когда прошедшие все испытания ученики просят старшего наставника открыть своё лицо, он преподносит им последний урок, как должен уйти из жизни настоящий «Шпион-демон». Мечём, он срезает своё лицо вместе с маской, после чего убивает себя.

Вооруженный до зубов террорист захватил автобус со школьниками и потребовал от полиции встречи с императором.

Мальчик Хадзиме и его семья живут в японском городе Кобе во времена Второй мировой войны. Его отец Морио работает в магазине одежды. Хадзиме, получивший прозвище "Эйч", многое узнаёт от своего отца о внешнем мире и воспитывается в духе торжества справедливости. Перед вступлением Японии в боевые действия, в стране начинается настоящая националистическая истерия, а после атаки на Перл-Харбор наступают сложные времена. Хадзиме начинает обязательные военные тренировки, а на семью обрушиваются тяжелые испытания.