Железнодорожник на службе на дальнем перегоне. Заканчивается дорога, работа, жизнь. Каждый день похож на другой. А ведь у него когда-то была семья…

Мальчик Хадзиме и его семья живут в японском городе Кобе во времена Второй мировой войны. Его отец Морио работает в магазине одежды. Хадзиме, получивший прозвище "Эйч", многое узнаёт от своего отца о внешнем мире и воспитывается в духе торжества справедливости. Перед вступлением Японии в боевые действия, в стране начинается настоящая националистическая истерия, а после атаки на Перл-Харбор наступают сложные времена. Хадзиме начинает обязательные военные тренировки, а на семью обрушиваются тяжелые испытания.

Действие фильма происходит в небольшой рыбацкой деревушке. Жизнь в деревне неспешно идёт своим чередом — мужчины на своих катерах выходят в море и ловят рыбу, женщины её солят и сушат. Среди мужчин особенно выделяется рыбак Сюдзи, по характеру он настоящий лидер, и все жители деревни идут к нему со своими проблемами, Сюдзи не кому не отказывает в помощи. Но у него есть своя тайна — он постоянно ходит в застёгнутой на все пуговицы одежде и никогда не снимает рубашку. Дело в том, что в прошлом Сюдзи был известным на всю Осаку якудза, а его спину украшает татуировка, на которой изображён демон Яша. Никто в деревне даже не догадывается о прошлом Сюдзи. Но впереди главных героев ждут не лёгкие перемены, в деревню приезжает молодая женщина по имени Кэйко и открывает пивную, которая тут же становится любимым местом времяпровождения для местных рыбаков, к всеобщему недовольству их жён. А следом за Кэйко из Осаки приезжает её бой-френд, якудза-наркоман Ядзима.

Иэмицу, третий сёгун эпохи Токугава, ненавидит своего старшего сына Такэтиё. Однажды он приказывает ему отправиться в Эдо в сопровождении верного Хотта Масамори и семи самураев. Хотта подозревает неладное, но не может не подчиниться приказу. Ночью на путешественников нападает армия сёгуна…

1867 год, Эдо. Хикосиро Бессё — самурай из когда-то процветающего, а ныне захудалого рода. Он хорошо обучен, старателен, умел и единственная надежда семьи на возвращение былой славы. Однако, он младший брат, и поэтому не имеет право наследования и возможности подняться по служебной лестнице. Удачный по-началу брак на дочери богатого самурая разваливается после того, как Хикосиро берет на себя ответственность за драку его подчинённых в замке и его увольняют.Вскоре, он встречает своего старого друга, уже дослужившегося до адмирала, и про которого ходят слухи, что тот обязан своей удачливости молитве в храме Трех Кругов. Намереваясь испытать судьбу, Хикосиро решил тоже помолиться у этого чудо-алтаря, но по пьяни перепутал иероглифы и вознес молитву у совсем другого священного камня. И теперь, на голову отчаявшегося Хикосиро одно за другим сваливаются три несчастья, ведомые Богом Бедности, Богом Болезни и Богом Смерти.