Андрей по прозвищу «рыжий», начал заниматься наркоторговлей из-за проблем своего старшего брата. Он хочет стать главой наркоторговли в своём городе, заставив воевать между собой две крупнейшие банды города - «Абреков» и «Рентгенов» так, чтобы самому выйти сухим из воды. Рыжий достаёт оружие и придумывает коварный план, но в дело вмешалась любовь.

В начале 1990-х годов подмосковный городок Росрентген принял на себя волну беженцев, в основном с Северного Кавказа. Местные жители - "рентгены" враждуют с приезжими, которых местные называют "абреками". Никто не ожидал, что на фоне происходящих событий между парнем из Армении и русской девушкой по прозвищу Принцесса вспыхнет любовь. Молодым людям предстоит распутать сложный узел отношений друг с другом и своими враждующими группировками.

Взрослый мужчина имеет психическое заболевание, развитие его мозга остановилось в 10-летнем возрасте. С таким диагнозом он оказывается за пределами больницы. У него появляется билет на поезд, поэтому он решает уехать из города. Однако при посадке герой попадает в переделку. В итоге он знакомится с двумя беспризорниками — братом и сестрой. Это знакомство перерастает в дружбу. Втроём им предстоит выживать на улице.