Максим уезжает из России, для того чтобы повидаться с матерью во Франции. Там он знакомится со своей сводной сестрой Марией-Луизой, с которой вместе переживает трагические события, полностью изменивших его жизнь.

Маргарет Мак-Леод бежит от преследований своего бывшего мужа и лишается опеки над своей дочерью. Оставшись одна брошенной на произвол судьбы, не имея никаких финансовых средств к существованию, героиня решает стать танцовщицей, беря псевдоним Мата Хари.