Компания старых друзей встречается после смерти одного из них. Вместе они вспоминают о былых временах, когда они - молодые революционеры сопротивлялись бразильской диктатуре и жили весёлой свободной жизнью.

Журналист приезжает в Бразилию в год выборов, чтобы возглавить филиал крупного телеканала. Выполняя эту задачу, он подвергается всем видам давления и соблазнов.

Диого - картограф из Португалии, приехавший в Бразилию, чтобы найти неизвестные ранее города и нарисовать карту местности. В сопровождении группы солдат он отправляется в сельву штата Мату Гроссу, где его жизнь принимает неожиданный оборот. Мужчина влюбляется в Аноте, красивую девушку, чья семья принадлежит к элите местного племени индейцев Гуаикуру. Беременность Аноте от белого человека вызывает вражду между Гуаикуру и солдатами из форта Коимбра.

Авторы документального фильма попытались выяснить у иностранных кинорежиссёров, сценаристов и актёров, какие клише и стереотипы о бразильской культуре подтвердились во время их пребывания в этой латиноамериканской стране, а какие оказались вымыслом.