Фильм по мотивам одноимённого романа Франца Кафки. Однако режиссёр наполнил картину яркими красками, большим количеством персонажей и бесконечно меняющимися сценами.

Отечественный Джеймс Бонд, неуловимый и неукротимый агент национальной безопасности, Алексей Николаев, разгадывает самые запутанные случаи. Каждый раз ему приходится сталкиваться с достойными противниками. Трудно предположить, что суперагент и непревзойденный мастер по выстраиванию хитроумных ходов и всевозможных ловушек, порой сам попадает в сети. Но у Лехи Николаева нет безвыходных ситуаций, и каждая история превращается в увлекательное и, конечно же, успешное расследование.

Героиня фильма, опустившаяся женщина по имени Жанна, работающая уборщицей привокзального туалета, мечтает встретить мужчину, ради которого она начнет новую, чистую жизнь. И такой мужчина — Аркадий появляется.