История Папы Римского Александра VI, происходившего из знатного испанского рода Борджиа (род подарил миру миру двух римских папа и два десятка кардиналов). Действия Папы подорвали авторитет папства и приблизили католическую церковь к Реформации.

Фильм повествует о приключениях магического зоолога Ньюта Саламандера, занимающегося изучением фантастических существ в их среде обитания, а также собиранием легенд и рассказов волшебного мира, помещённых в его знаменитый учебник, по которому спустя 70 лет будет учиться юный волшебник Гарри Поттер.

Особым отличием этого сериала является то, что история, которая повествует о серийном убийце, начинает рассказываться с конца.

Детектив Габриэль Маркхэм вместе со своей напарницей идут по следу серийного убийцы, который оставляет им намеренные подсказки.