История Папы Римского Александра VI, происходившего из знатного испанского рода Борджиа (род подарил миру миру двух римских папа и два десятка кардиналов). Действия Папы подорвали авторитет папства и приблизили католическую церковь к Реформации.

Доктор Пенелопа Секонд, работающая в психиатрической клинике, узнаёт, что её возлюбленный убит, а отец в коме. Новость сводит её с ума, а обстоятельства трагедии, раскрывающиеся в процессе организованного руководством клиники расследования, окончательно погружают её в психологический кошмар, сотканный из обмана и предательств.

Головорез Черный бандит, сбежавший африканский раб Отта Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер Луиджи и натуралист Чарльз Дарвин — герои сказки голливудского каскадера Роя, получившего травму после неудачного трюка на мосту. В лос-анджелесском госпитале его фантазии слушает пятилетняя девочка Александрия. Но однажды Рой узнает, что возлюбленная предала его, он больше не хочет жить и мечтает покончить с собой. В этот момент к нему снова приходит Александрия. Запредельная сказка продолжается…

Борьба за подсознание на субатомном уровне.