История Папы Римского Александра VI, происходившего из знатного испанского рода Борджиа (род подарил миру миру двух римских папа и два десятка кардиналов). Действия Папы подорвали авторитет папства и приблизили католическую церковь к Реформации.

Под видом победителя традиционных соревнований «Дунайской лиги рыболовов-удильщиков» болгарин Сергей Ладко пускается в плавание по Дунаю, чтобы доставить повстанцам деньги на покупку оружия. Путешествие его насыщено опастностями и приключениями. За ним охотится австро-венгерская полиция, считая его атаманом разбойников, и сами речные пираты, принявшие его за переодетого инспектора полиции.

Культурную и спортивную жизнь Будапешта потрясает громкое событие. Грядёт международный турнир по шахматам. Главные соперники, французский 22-летний игрок Каль Фурнье и 9-летний венгерский вундеркинд, готовятся к решающей игре, и им кажется, что речь идёт не просто о завоевании очередного титула. Хотя молодого француза и называют фаворитом этого турнира, он чувствует, что может потерпеть поражение, и приходит к неминуемому выводу, будто бы вся его жизнь теперь зависит от исхода предстоящей игры.