Фильм о сложных отношениях двух молодых людей на фоне таёжных пейзажей. Героев фильма ждёт трудный путь от ненависти друг к другу к любви и прощению, от мыслей о смерти, к осознанию смысла своего существования.

История, повествующая о жизни пожилого мужчины, для которого бортничество - это жизненное призвание.

Молодой псковский учитель Саша мечтает о переезде в Москву, но вынужден оставаться в своей родной школе. Единственный человек, к которому он испытывает чувства, это его подруга детства.